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当前关注:涨疯了!CPO再站风口9股强势涨停,“牛归”还是一日游?
来源: 格隆汇      时间:2023-05-18 15:24:58

5月18日,AI+板块今日全线反弹,CPO概念领涨,涨幅居首达7.18%。个股中,截止收盘,源杰科技、中际旭创、新易盛20CM涨停,九联科技、天孚通信、太辰光等多股涨停。

资金方面,截止收盘,CPO板块获资金净流入22.93亿元。其中剑桥科技、永鼎股份、新易盛分别净流入超3亿元,永鼎股份、紫光股份、光迅科技分别获净流入2.98亿元、2.59亿元和2.49亿元。


(相关资料图)

消息面上,昨日,市场传闻英伟达和谷歌两家大厂更新了对明年800G光模块的需求规划指引,预计两家合计将达到700w只(此前全行业预期3-400万)。


光模块需求持续超预期


随着以ChatGPT为代表的AI大模型及相关应用的快速发展,算力需求呈爆发态势,而位于产业链中游的光模块是算力基础设施的核心器件。同时,CPO作为一种封装技术,能够解决传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题,实现高算力场景下的低能耗、高能效。

近期光模块订单方面频频传来的利好消息带动了CPO概念板块上涨。市场传闻英伟达和谷歌两家大厂更新了对明年800G光模块的需求规划指引,预计两家合计将达到700w只。再加上另外三家云客户订单,全行业需求在2024年需求可能会达到1000万只。

另外,几家行业龙头也都表示其光模块业务交付情况良好。

中际旭创在16日接受机构调研时称,今年以来,海外客户在云数据中心200G和400G需求有不同程度的下降,但800G需求增长迅速,特别是来自AI方面的需求大超年初预期,中际旭创占据了较高份额。下半年三、四季度会以保障订单顺利交付为主,尽可能多地出货。看好明年800G更大规模的增长。

5月17日,源杰科技在业绩说明会上表示,面向 800G 等高速光模块,公司有对应的 100G 光芯片产品。目前,100G 产品研发进展比较顺利,主要的核心工艺难点、设计难点已经实现了突破,目前在和客户对标送样准备中。

此外,光迅科技官微消息显示,公司在近期大批量稳定交付了系列高速光模块,助力AI及数据中心应用。

天风证券指出,短短两个月时间,2023年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上。在不考虑新技术所带来的增量情况下,2024年“相对明确”的指引上调至400万只+。人工智能军备竞赛如火如荼,光模块持续超预期为大概率。


AI算力增长进行时

当前,随着AI技术的迭代进步与大模型应用方面的需求催化,全球算力需求呈现爆发态势。

今日,阿里云智能中国区总裁黄海清表示,以AI为核心的智能算力发展,未来五年复合增长率达到52.3%,预计2026年整个智能算力规模会达到1271.4EFLOPS。而同期通用算力规模仅以18.5%的复合增长率增长。这意味着,未来智能算力的发展速度达到了通用算力的近3倍。

展望未来,CPO作为解决AI算力发展瓶颈问题的新技术,或将随着光模块产业的起飞迎来进一步发展。

光大证券表示,AIGC应用加速落地催化超算数据中心和智算数据中心的建设,推动数据中心内部的数据传输和数据中心间互联,基于AI服务器对于大带宽、低功耗、低时延的数据连接需求,预计云巨头厂商将持续加大高速率光模块的采购量。

中信建投证券也表示,800G光模块量产窗口已至,叠加AIGC带来的竞赛,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。

国盛证券指出,在本次算力建设的大周期中,光模块的增长弹性最为明显,因此将光模块比作“AI时代的逆变器”。算力芯片升级,推动超算中心内部的数据交换网络带宽升级,光模块向800G、1.6T速率迭代。在本次切换周期的前期,光模块头部大厂有望率先拿到市场的大部分份额和价值量的提升,器件厂商有望率先受益。

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